A China pode reduzir em cerca de 25% suas importações de soja até 2030, segundo projeções da consultoria Systemiq. A estimativa considera uma diminuição da demanda pelo grão, em meio a metas do Plano Quinquenal chinês para ampliar a produção doméstica de soja, milho e carne e reduzir a dependência de produtos importados.
O tema é relevante para o Brasil, que está entre os principais fornecedores chineses dos produtos agrícolas citados. Uma eventual retração da demanda pode afetar os embarques e os preços, embora o ritmo e a dimensão das mudanças dependam da implementação das políticas e da evolução do consumo no país asiático.
Importações de soja: China aposta em produtividade e mudanças na alimentação animal
Relatório da Systemiq citado no material aponta que investimentos e políticas públicas elevaram em 80% a produtividade da soja chinesa nos últimos 40 anos. A consultoria também projeta redução da participação do farelo de soja de 14,5% para menos de 10% até 2030. O material não detalha a base de cálculo dessa participação, por isso o indicador é apresentado conforme a projeção citada.
Entre as medidas em discussão estão tornar mais eficiente o uso de ração na criação de bovinos e frangos, estimular fontes alternativas de proteína, como pescados, e ampliar o uso de aminoácidos sintéticos e proteínas produzidas por bactérias na alimentação animal. Segundo Patrícia Ellen, líder global de Natureza e Sistemas Alimentares da Systemiq, essas mudanças exigem investimento em tecnologia e políticas públicas.
Fatores apontados para a possível redução da demanda incluem:
- Maior produção interna: metas chinesas incluem elevar a produção de soja, milho e carne.
- Mudanças na ração: maior eficiência e uso de ingredientes alternativos podem reduzir a participação do farelo de soja.
- Novas fontes de proteína: pescados, aminoácidos sintéticos e proteínas produzidas por bactérias aparecem entre as alternativas citadas.
Especialistas divergem sobre ritmo e alcance das metas
Larissa Wachholz, especialista em China, defende que o setor brasileiro acompanhe anualmente a implementação das medidas antes de decidir sobre novos aumentos de produção. Ela também aponta o desenvolvimento de mercados para derivados da soja, incluindo biocombustíveis, como uma opção para ampliar a demanda além das exportações do grão.
Lucas Costa Beber, presidente da Aprosoja-MT, pondera que as metas chinesas nem sempre são cumpridas. Ele afirma que o uso de outros grãos, como o sorgo, na alimentação animal pode competir com o farelo de soja. Por outro lado, avalia que a fabricação de aminoácidos sintéticos utiliza derivados de soja e milho, o que poderia abrir oportunidades para esses produtos.
Beber também cita a baixa natalidade e a possível redução da população chinesa como riscos para a demanda futura. A projeção da Systemiq e as avaliações dos especialistas, portanto, apontam cenários possíveis, mas não estabelecem uma trajetória certa para as compras chinesas.
Menor demanda pode pressionar preços e receitas de exportação
Uma contração das compras chinesas pode afetar simultaneamente os preços internacionais e a receita das exportações brasileiras. A Systemiq alerta para possíveis efeitos sobre a renda dos produtores, o valor das terras, o emprego rural e a infraestrutura de processamento. A intensidade desses impactos dependerá da queda efetiva da demanda e da capacidade de redirecionar a produção a outros compradores ou usos.
Entre as respostas sugeridas pelos especialistas estão evitar decisões de expansão baseadas apenas na demanda atual e avaliar investimentos no processamento doméstico. Ellen defende ampliar os usos da soja, inclusive para biocombustíveis e óleo, além de buscar acordos com outros mercados, especialmente na Ásia. Beber aponta a Índia como oportunidade e defende incentivos fiscais para ampliar o consumo de biocombustíveis no Brasil.
Para o setor brasileiro, acompanhar a execução das metas chinesas será central para avaliar o risco comercial. A evolução da produtividade local, a composição da ração animal e a adoção de ingredientes alternativos poderão indicar se a projeção de queda nas importações se confirma e em que ritmo.
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